每经AI快讯，2023年12月22日，中信证券发布研报点评德昌股份（605555）。
在最近结束的一场体育盛事中，来自美国的明星乔丹表现出色，一举夺得了冠军。不过，据现场工作人员透露，乔丹在比赛前曾通过博彩网站下注自己能够获胜，并且下注的金额高达数百万美元，这一举动也引发了不少争议。公司公告，子公司德昌科技取得耐世特北好意思公司对于EPS电机的神态定点见知书。字据客户策划，定点神态生命周期为10年，公司瞻望生命周期总销售金额约1.43亿好意思元，将在2025年5月慢慢启动量产。
皇冠客服飞机：@seo3687本年以来，公司家电业务拓荒重心大客户、汽车电机业务参加放量期、机器东谈主电机业务布局落地，业务全面向好。跟着公司近期泄露汽车电机新定点神态和参与训导广东省东谈主形机器东谈主改进中心，咱们以为公司改日成长笃定性更高，且成漫空间进一步掀开。督察见解价30元，督察“买入”评级。
▍汽车电机业务参加快速放量期，头部客户定点神态陆续落地。公司2016年启动布局汽车EPS电机和刹车电机业务，当今已参加快速放量期。汽车电机业务23Q1~3收入1.4亿元，同比+362.2%。采埃孚、耐世特、捷太格非凡大家最初的EPS系统企业齐已给公司定点神态，在本年7月和10月，公司泄露两个采埃孚的定点神态，这次公告取得耐世特北好意思定点神态，再次反应了卑劣头部客户对公司居品的认同。此外，字据其公告，公司也正与其他重心客户积极鼓励新定点神态。
iba娱乐▍这次公司取得耐世特北好意思定点具有环节酷爱。（1）定点金额高，晋升汽车电机业务增长的笃定性。公司公告，适度本年6月末，公司已累计竣事28个汽车电机神态的定点，总定点金额逾越30亿元，其中，2023年-2026年的定点金额逾越23亿元。这次耐世特北好意思定点神态是公司取得的金额最大的单个定点神态，显赫增多了在手的神态定点量。（2）取得国外客户的认同，掀开增漫空间。公司夙昔的定点神态主要来自国内车企客户。2022年11月，公司取得耐世特欧洲的定点神态，是公司取得的收购国外神态。这次取得北好意思定点神态，进一步反应了公司汽车电机的出海后劲。公司汽车电机的见解商场不再局限于国内车企客户，而是面向大家客户。
2024欧洲杯开赛时间体育博彩数据分析▍公司家电/汽车/机器东谈主三条业务线全面向好。（1）家电业务：跟着好意思联储开释降息信号，以及好意思国11月零卖销售增速超预期，北好意思零卖商场预期晋升。除受益行业复苏的beta外，公司通过拓荒新址品和新客户，有望加快家电业务的发展。包括：1、TTI方面，瞻望公司将重启园林用具神态；2、Shark方面，瞻望Shark改日将给公司更多吹风机和吸尘器神态；3、HOT方面，公司已参加重心供应商名单，瞻望公司在HOT供应链中的份额将陆续晋升。（2）汽车电机业务：头部客户定点神态稳步鼓励中，咱们瞻望改日半年还将看到更多的定点神态落地。（3）机器东谈主电机业务：产业链精确卡位，字据公司2023年10月24日公告，拟与五家产业联系企业开展政策结合，共同训导广东省东谈主形机器东谈主改进中心。公司在改进中心主要承担东谈主形机器东谈主电机的手艺研发，承担要范畴国度及省市寄托的科研任务，认真改进中心“结构与驱动筹商所”。
▍风险成分：这次定点神态推行引申情况低于预期的风险；EPS电机和刹车电机业务放量节律不足预期的风险；机器东谈主电机业务说明不足预期的风险；泰西花消商场波动对公司出口业务酿成不利影响的风险；汇率波动影响功绩的风险。
正值第二批主题教育在基层开展，党员干部要大力弘扬“四下基层”优良传统、学习运用“四下基层”工作方法，以“抓铁有痕、踏石留印”的干劲、“滴水穿石、久久为功”的韧劲，把各项工作任务抓实抓好抓出成效，为强国建设、民族复兴伟业注入更加强劲的动力！
▍盈利预测、估值与评级：督察公司2023/24/25年归母净利润预测3.8/4.9/6.1亿元，现价对应PE估值为22/17/14倍。咱们选取富佳股份（取舍Wind一致预期）、盾安环境（取舍中信证券筹商部预测）、三花智控（取舍中信证券筹商部预测）当作可比公司，可比公司2023年平均PE估值为25倍。2023年以来，公司家电业务拓荒重心大客户、汽车电机业务参加放量期、机器东谈主电机业务布局落地，业务全面向好。咱们赐与公司2023年30倍PE估值，督察见解价30元，督察“买入”评级。
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(裁剪 曾健辉)
